觀點網訊：2月10日下午，領展房地產投資信托基金公告稱，以全面包銷方式按每個供股基金單位44.20港元的認購價以五供一的基準進行供股，以籌集約188億港元（扣除開支前，并假設未償可轉換債券未獲轉換）。

(資料圖)

領展房產基金建議籌集約188億港元（扣除開支前）或約185億港元（扣除開支后）（基于截至本公告日期已發行基金單位數目，并假設已發行基金單位數目于記錄日期或之前并無變動），方式為按每個供股基金單位44.20港元的認購價以供股方式發行425,640,848個供股基金單位，基準為于記錄日期每持有五個現有基金單位可獲配發一個供股基金單位。

如因未償可轉換債券獲悉數轉換而于記錄日期或之前發行新基金單位（并假設已發行基金單位數目于記錄日期或之前并無其他變動），領展房產基金按相同的認購價及供股基準方式發行437,738,650個供股基金單位，預期可籌集約193億港元（未扣除開支前）或約190億港元（扣除開支后）。

每個供股基金單位44.20港元的認購價較根據基金單位于最后交易日在聯交所所報之收市價每個基金單位62.80港元計算所得之理論除權價約每個基金單位59.70港元折讓約26.0%，較基金單位于最后交易日在聯交所所報收市價每個基金單位62.80港元折讓約29.6%。

領展房產基金表示，此舉將壯大領展房產基金的資本基礎，部署增長新征程。

具體而言，立即壯大領展房產基金的資本基礎，將凈負債率降至低于20%；讓領展房產基金在房地產市場重新定價之際，抓緊具增值潛力的投資機遇；與資本合作伙伴攜手，促進領展房產基金遵循領展3.0戰略進入下一階段發展，提高其資產管理規模；鞏固領展房產基金作為亞太地區領先的房地產投資者及資產管理人的地位；容許合資格單位持有人按每個供股基金單位44.20港元的認購價按比例參與領展房產基金的增長新征程及申請額外供股基金單位。

供股所得款項用途方面，預計供股所得款項凈額將用于償還現有債務，探索投資機遇及用作一般營運資本。

供股所得款項凈額的約40%至50%將用于(a)償還下列現有債務：(i)2023年到期的總額約70至80億港元的現有銀行貸款；及(ii)2024年1月1日之后到期的約10至20億港元的循環銀行貸款；及(b)用作一般營運資本。其余部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位于亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。截至本公告日期，供股所得款項凈額沒有被指定用于任何具體的投資機遇。

截至本公告日期，除了已公布正待未來12個月內完成的收購（即2022年12月28日公布的新加坡物業及2022年5月12日公布位于常熟的中國內地物流資產）外，管理人并無識別、商討及簽定任何有關需披露的收購之協議。

管理人正繼續物色、評估及監定具增值潛力的投資機遇，使得領展房產基金可為基金單位持有人提供穩定和持續增長的分派。

另悉，管理人將向聯交所申請自2023年2月13日上午9時起該等證券在聯交所恢復交易。